近日，中國人民銀行發(fā)布多個問卷調(diào)查報告。報告顯示，一季度我國貸款總體需求指數(shù)為71.6%，環(huán)比上升10.1個百分點，其中小微企業(yè)升幅高于大型企業(yè)和中型企業(yè)。很多媒體在報道這一消息的時候，不約而同地使用了“重磅”二字。貨款總需求的這一新變化，何以成為重磅消息？

　　貸款總需求環(huán)比上升的背后

　　企業(yè)經(jīng)營改善 居民信心增加

　　貸款總體需求指數(shù)是反映銀行家對貸款總體需求情況判斷的擴散指數(shù)。央行發(fā)布的《2024年第一季度銀行家問卷調(diào)查報告》顯示：銀行家宏觀經(jīng)濟熱度指數(shù)為35.4%，比上季上升4.3個百分點。其中，59.0%的銀行家認(rèn)為當(dāng)前宏觀經(jīng)濟“正?！?，35.1%的銀行家認(rèn)為“偏冷”。對下季度，銀行家宏觀經(jīng)濟熱度預(yù)期指數(shù)為39.7%，高于本季4.3個百分點。一季度，貸款總體需求指數(shù)為71.6%，比上季上升10.1個百分點。

　　2024年第一季度企業(yè)家問卷調(diào)查報告顯示，資金周轉(zhuǎn)指數(shù)為60.7%，比上季上升0.5個百分點。其中，34.3%的企業(yè)家認(rèn)為本季資金周轉(zhuǎn)狀況“良好”，52.8%認(rèn)為“一般”，12.9%認(rèn)為“困難”。銷貨款回籠指數(shù)為63.3%，比上季下降0.3個百分點。其中，34.7%的企業(yè)家認(rèn)為本季銷貨款回籠狀況“良好”，57.2%認(rèn)為“一般”，8.1%認(rèn)為“困難”。

　　2024年第一季度城鎮(zhèn)儲戶問卷調(diào)查報告顯示，傾向于“更多消費”的居民占23.4%，與上季基本持平；傾向于“更多儲蓄”的居民占61.8%，比上季增加0.7個百分點；傾向于“更多投資”的居民占14.9%，比上季減少0.7個百分點。居民偏愛的前三位投資方式依次為：“銀行、證券、保險公司理財產(chǎn)品”“基金信托產(chǎn)品”和“股票”，選擇這三種投資方式的居民占比分別為45.2%、18.6%和14.1%。

　　在被問及未來三個月準(zhǔn)備增加支出的項目時，居民選擇比例由高到低排序為：教育（28.6%）、醫(yī)療保?。?6.3%）、旅游（25.4%）、社交文化和娛樂（20.5%）、大額商品（17.7%）、購房（15.0%）和保險（14.0%）。

　　貸款投向統(tǒng)計報告顯示

　　八大領(lǐng)域需求出現(xiàn)穩(wěn)步增長或快速增長

　　中國人民銀行統(tǒng)計，2024年一季度末，金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額247.05萬億元，同比增長9.6%，一季度增加9.46萬億元。

　　八大領(lǐng)域的貸款需求往穩(wěn)步增長：

　　一、企事業(yè)單位貸款穩(wěn)步增長

　　2024年一季度末，本外幣企事業(yè)單位貸款余額164.98萬億元，同比增長11.2%，一季度增加7.93萬億元。

　　分期限看，短期貸款及票據(jù)融資余額55.52萬億元，同比增長6.7%，一季度增加1.62萬億元。中長期貸款余額105.97萬億元，同比增長14%，一季度增加6.19萬億元。

　　分用途看，固定資產(chǎn)貸款余額69.99萬億元，同比增長12.5%，一季度增加4.06萬億元；經(jīng)營性貸款余額68.94萬億元，同比增長12.7%，一季度增加4.57萬億元。

　　二、工業(yè)、服務(wù)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)行業(yè)中長期貸款保持較高增速

　　2024年一季度末，本外幣工業(yè)中長期貸款余額23.43萬億元，同比增長23.6%，增速比各項貸款高14.4個百分點，一季度增加1.66萬億元。其中，重工業(yè)中長期貸款余額19.98萬億元，同比增長23.7%；輕工業(yè)中長期貸款余額3.45萬億元，同比增長23.3%。

　　2024年一季度末，本外幣服務(wù)業(yè)中長期貸款余額66.1萬億元，同比增長11.3%，增速比各項貸款高2.1個百分點，一季度增加3.54萬億元。不含房地產(chǎn)業(yè)的服務(wù)業(yè)中長期貸款余額同比增長13.1%，增速比各項貸款高3.9個百分點，比同期全部產(chǎn)業(yè)中長期貸款增速低1.2個百分點。房地產(chǎn)業(yè)中長期貸款余額同比增長5%，增速比上年末高0.7個百分點。

　　2024年一季度末，本外幣基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)行業(yè)中長期貸款余額39.5萬億元，同比增長13.4%，增速比各項貸款高4.2個百分點，一季度增加1.97萬億元。

　　三、普惠金融各領(lǐng)域貸款增長較快

　　2024年一季度末，普惠小微貸款余額33.41萬億元，余額同比增長20.3%，一季度增加2.38萬億元。農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營貸款余額9.95萬億元，余額同比增長17.1%。創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款余額2935億元，余額同比增長0.2%。助學(xué)貸款余額2129億元，余額同比增長22.5%。全國脫貧人口貸款余額1.2萬億元，同比增長11%。

　　四、綠色貸款保持高速增長，季度增量創(chuàng)歷史新高

　　2024年一季度末，本外幣綠色貸款余額33.77萬億元，同比增長35.1%，比上年末低1.4個百分點，高于各項貸款增速25.9個百分點，一季度增加3.7萬億元，季度增量創(chuàng)歷史新高。其中，投向具有直接和間接碳減排效益項目的貸款分別為11.21和11.34萬億元，合計占綠色貸款的66.8%。

　　分用途看，基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級產(chǎn)業(yè)、清潔能源產(chǎn)業(yè)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)貸款余額分別為14.57、8.72和4.79萬億元，同比分別增長31.4%、39.4%和34.4%，一季度分別增加1.48萬億元、8536億元和5757億元。分行業(yè)看，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)綠色貸款余額7.89萬億元，同比增長31.3%，一季度增加5582億元；交通運輸、倉儲和郵政業(yè)綠色貸款余額5.62萬億元，同比增長16%，一季度增加3115億元。

　　五、涉農(nóng)貸款持續(xù)增長

　　2024年一季度末，本外幣涉農(nóng)貸款余額60.19萬億元，同比增長13.5%，增速比各項貸款高4.3個百分點，一季度增加3.72萬億元。

　　2024年一季度末，農(nóng)村（縣及縣以下）貸款余額50.36萬億元，同比增長13.9%，一季度增加3.2萬億元。農(nóng)戶貸款余額17.72萬億元，同比增長11.6%，一季度增加8587億元。農(nóng)業(yè)貸款余額6.33萬億元，同比增長14.7%，一季度增加5064億元。

　　六、房地產(chǎn)貸款環(huán)比多增

　　2024年一季度末，人民幣房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額13.76萬億元，同比增長1.7%，增速比上年末高0.2個百分點，一季度增加6090億元。個人住房貸款余額38.19萬億元，同比下降1.9%，增速比上年末低0.3個百分點，一季度增加51億元。

　　2024年一季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額53.52萬億元，同比下降1.1%，比上年末增速低0.1個百分點；一季度增加6095億元，比去年四季度多增1.16萬億元。

　　七、貸款支持科創(chuàng)企業(yè)力度較大

　　2024年一季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業(yè)221.73萬家，獲貸率347.9%，比上年末高1.1個百分點?？萍夹椭行∑髽I(yè)本外幣貸款余額2.7萬億元，同比增長20.4%，比同期各項貸款增速高11.2個百分點。

　　獲得貸款支持的高新技術(shù)企業(yè)422.24萬家，獲貸率為55.4%，比上年末高1.2個百分點。高新技術(shù)企業(yè)本外幣貸款余額14.84萬億元，同比增長13.6%，比同期各項貸款增速高4.4個百分點。

　　八、住戶消費貸款增速略降，經(jīng)營性貸款保持較快增長

　　2024年一季度末，本外幣住戶貸款余額81.45萬億元，同比增長5.1%，一季度增加1.33萬億元。其中，經(jīng)營性貸款余額23.45萬億元，同比增長15.4%，一季度增加1.29萬億元；不含個人住房貸款的消費性貸款余額19.81萬億元，同比增長8.7%，一季度增加375億元。

　　銀行拼信貸拼到“卷”

　　搶貸款人的情況可望出現(xiàn)改觀

　　據(jù)中國人民銀行今年2月8日發(fā)布的《2023年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報告》顯示，2023年12月新發(fā)放企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為3.75%，較2022年同期低0.22個百分點，持續(xù)創(chuàng)有統(tǒng)計以來新低。在國家鼓勵金融機構(gòu)加大力度支持實體經(jīng)濟的背景下，金融機構(gòu)“擼起袖子”全力傾注信貸資源。而同時出現(xiàn)的一種現(xiàn)象是：為拼搶優(yōu)質(zhì)客戶，圍繞服務(wù)質(zhì)效的競爭激烈展開。

　　2023年以來，經(jīng)濟持續(xù)回升向好，但對身處業(yè)務(wù)一線的銀行信貸人員來說，感受卻是“越來越卷”。那些符合政策支持方向的優(yōu)質(zhì)企業(yè)成為各家銀行爭搶對象，在這些客戶面前，銀行一改往日強勢，緊密了解客戶需求及動向，生怕一不小心就被其他銀行搶走。有的銀行為了拼搶優(yōu)質(zhì)客戶，甚至祭出“價格戰(zhàn)”殺招。部分實體企業(yè)在嘗到“甜頭”的同時，也有了“貸比三家”的權(quán)利，從而加劇了銀行業(yè)在客戶拼搶上的“內(nèi)卷”。

　　企業(yè)信貸需求不足是造成這一局面的關(guān)鍵所在。今年一季度出現(xiàn)的新變化，正在打破這一困擾銀行業(yè)的“魔咒”?？傮w來看，先進制造業(yè)、民營企業(yè)、科創(chuàng)、鄉(xiāng)村振興、綠色金融等領(lǐng)域是2024年銀行信貸投放的重點方向。盡管經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和經(jīng)濟的復(fù)蘇仍然需要時間，但業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，在監(jiān)管政策指導(dǎo)和經(jīng)濟恢復(fù)推動下，2024年信貸規(guī)模將保持穩(wěn)步增長，貸款結(jié)構(gòu)也將進一步優(yōu)化。