2019年，面對(duì)世界百年未有之大變局，如何緊扣宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，把握國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期？如何充分利用債務(wù)融資工具，優(yōu)化債券投資策略？如何緊隨“一帶一路”的穩(wěn)步推進(jìn)，加快發(fā)行境外債券？1月16日，興業(yè)銀行青島分行攜手興業(yè)證券舉辦境內(nèi)外債券業(yè)務(wù)策略會(huì)，為轄區(qū)企業(yè)帶來(lái)一場(chǎng)精彩的專題演講。

“受貿(mào)易戰(zhàn)和投資放緩等利空因素影響，預(yù)計(jì)2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展壓力依然存在，企業(yè)盈利壓力仍將增加”，興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委博士認(rèn)為，“當(dāng)前我國(guó)正推出減稅讓利、加大投資、推動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)、緩和貿(mào)易環(huán)境等措施改善企業(yè)融資環(huán)境、降低發(fā)展成本。但政策傳導(dǎo)需要一定時(shí)間，預(yù)計(jì)上半年貨幣政策將有所寬松，建議有需要的企業(yè)能抓住這難得的機(jī)會(huì)，結(jié)合自身融資條件，合理調(diào)整自身融資結(jié)構(gòu)，尤其是加上長(zhǎng)久期債券融資的配置”。

據(jù)興業(yè)銀行投資銀行部副總經(jīng)理陳宇函介紹，2018年，興業(yè)銀行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模約4800億元，連續(xù)七年承銷規(guī)模位列股份制銀行首位，首次實(shí)現(xiàn)承銷規(guī)模和只數(shù)全市場(chǎng)第一。青島地區(qū)債務(wù)融資團(tuán)隊(duì)具有豐富的債券承銷經(jīng)驗(yàn)，積累了大量的成功案例，服務(wù)客戶涵蓋青島城投、澳柯瑪股份、即發(fā)集團(tuán)等主要政府融資平臺(tái)、地方國(guó)企及民營(yíng)企業(yè)，承銷種類涵蓋超短融、短融、中票、永續(xù)債、私募債等各類債券，近三年承銷業(yè)績(jī)綜合排名位列轄區(qū)同業(yè)第一。

策略會(huì)上，來(lái)自興業(yè)銀行投資銀行部資深債券專家陳菲從當(dāng)前債券市場(chǎng)現(xiàn)狀到興業(yè)銀行投行產(chǎn)品體系、債務(wù)融資工具政策解析等為企業(yè)搭建了全方位的債券業(yè)務(wù)策略體系。記者從現(xiàn)場(chǎng)了解到，圍繞國(guó)家戰(zhàn)略和實(shí)體企業(yè)內(nèi)在需求，興業(yè)銀行以“商行+投行”為抓手，持續(xù)推動(dòng)債務(wù)融資工具產(chǎn)品創(chuàng)新，先后實(shí)現(xiàn)了一帶一路債、雙創(chuàng)債、扶貧債等系列市場(chǎng)首單突破，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的齊頭并進(jìn)。

隨著改革開放的全面深化、人民幣國(guó)際化進(jìn)程的不斷加深，中資企業(yè)“走出去”的步伐持續(xù)加快，海外發(fā)行債券業(yè)務(wù)需求呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。“布局境外債券承銷能夠充分證明投資者對(duì)公司的高度認(rèn)可，釋放積極的市場(chǎng)信號(hào)，助于企業(yè)提高信用等級(jí)，待條件成熟時(shí)在國(guó)際市場(chǎng)開拓更為廣泛的融資渠道”。興業(yè)銀行香港分行資本市場(chǎng)部聯(lián)席董事翁可通以實(shí)際落地的青島膠州灣、中國(guó)化工集團(tuán)等美元債發(fā)行案例，為大家更直觀地展示了美元債發(fā)行的多樣架構(gòu)。

面對(duì)中資美元債的小眾市場(chǎng)，興業(yè)銀行資金中心資深債券投資專家馮海天卻為企業(yè)家們深入暢想了“水大魚大”的可觀形勢(shì)。在資管新規(guī)過(guò)度要求放松、民營(yíng)企業(yè)各項(xiàng)支持政策出臺(tái)的背景下，興業(yè)證券資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理李毅預(yù)測(cè)，2019年信用債一級(jí)市場(chǎng)將逐漸復(fù)蘇，3年期左右高等級(jí)信用債和利率債表現(xiàn)將更好。“專業(yè)和創(chuàng)新是我們長(zhǎng)期以來(lái)選擇與興業(yè)銀行青島分行合作的原因，多元的市場(chǎng)、復(fù)雜的形勢(shì)，興業(yè)銀行的專家們總能為我們量身定制出個(gè)性化的綜合服務(wù)方案”，來(lái)自現(xiàn)場(chǎng)的一家投資公司負(fù)責(zé)人告訴記者。

 “2019年，興業(yè)銀行青島分行將繼續(xù)堅(jiān)持以客戶為中心，依托總行“商行+投行”聯(lián)動(dòng)機(jī)制，積極致力于打造特色“債券銀行”，推動(dòng)投行業(yè)務(wù)向“融資+融智”轉(zhuǎn)型，不斷加強(qiáng)承銷業(yè)務(wù)能力建設(shè)，深度挖掘市場(chǎng)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步構(gòu)建發(fā)行人與境內(nèi)外市場(chǎng)間的溝通橋梁，為城市運(yùn)營(yíng)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展開拓廣泛的融資渠道”，興業(yè)銀行青島分行副行長(zhǎng)丁武民介紹。