“看油價(jià)幾連漲，原以為自己買電動(dòng)車很明智。但今年交保費(fèi)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，剩下的油錢最后都交給保險(xiǎn)公司了。”一位特斯拉Model Y車主說(shuō)：“去年投保的價(jià)格是8000多，而今年保險(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)是14000多。”

今年以來(lái)，關(guān)于新能源車保費(fèi)普遍上漲的話題層出不窮。雖然，針對(duì)新能源汽車保費(fèi)的較高的問(wèn)題一直存在，但是通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前對(duì)新能源保費(fèi)的問(wèn)題有了新的爭(zhēng)議點(diǎn)。

此前，關(guān)于新能源汽車保費(fèi)問(wèn)題的爭(zhēng)議主要集中在保費(fèi)換算以車輛補(bǔ)貼前價(jià)格為準(zhǔn)，而在賠付環(huán)節(jié)又以補(bǔ)貼后價(jià)格計(jì)算。

而與此前不同的是，本輪新能源車險(xiǎn)上漲的問(wèn)題主要出現(xiàn)在續(xù)費(fèi)的老車主身上。不少車主反映今年在續(xù)保的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，保費(fèi)“不明原因”大比例上漲，甚至有網(wǎng)傳消息稱部分車主在續(xù)保的時(shí)候被保險(xiǎn)公司拒保。

伴隨新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展壯大，由此延伸出來(lái)的發(fā)展“痛點(diǎn)”也在不斷暴露。結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)說(shuō)，當(dāng)前新能源汽車保費(fèi)上漲與市場(chǎng)規(guī)模、維修成本、口碑投訴、原材料價(jià)格以及車企自身市場(chǎng)規(guī)模等因素息息相關(guān)。

保費(fèi)普遍上漲 部分消費(fèi)者縮減投保項(xiàng)目

根據(jù)當(dāng)前消費(fèi)市場(chǎng)的反饋，無(wú)論是否承保車損險(xiǎn)，新能源車保費(fèi)漲價(jià)都比較明顯。

其中，保費(fèi)漲價(jià)車型主要集中在特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、比亞迪，漲價(jià)部分主要在車損險(xiǎn)部分。對(duì)于新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)是否發(fā)生變化，部分車企也發(fā)布了相關(guān)情況的說(shuō)明。

特斯拉方面回應(yīng)稱，特斯拉車輛保費(fèi)全國(guó)平均上漲幅度約在10％左右。比較受關(guān)注的高性能版車型保費(fèi)，平均漲幅在20％以內(nèi)。

關(guān)于小鵬車型保費(fèi)上漲的問(wèn)題。小鵬汽車曾發(fā)布聲明稱，小鵬汽車全線車型平均漲幅為2.9％至18.2％不等，不同保險(xiǎn)公司、不同地區(qū)、不同車型漲幅略有差異，具體金額要看當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)。

新能源保費(fèi)上漲的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在去年年末。據(jù)了解，在2021年12月14日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)發(fā)完成行業(yè)《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》。當(dāng)天，中國(guó)精算師協(xié)會(huì)發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表（試行）》。

12月27日后，上海保險(xiǎn)交易所正式上線新能源車險(xiǎn)交易平臺(tái)，首批包括人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)等在內(nèi)的12家險(xiǎn)企推出相關(guān)產(chǎn)品。

而就在新能源專屬車險(xiǎn)上線不久，便出現(xiàn)開(kāi)篇提到的，特斯拉漲價(jià)80%的消息。有車主在社交平臺(tái)曬出了保單信息，特斯拉Model Y在23日投保時(shí)，費(fèi)用為8278元，而在27日之后，投保費(fèi)用上漲至1.4萬(wàn)多元，漲幅達(dá)到80%。

此前，有分析指出25萬(wàn)元是保費(fèi)上漲與否的分水嶺。

從中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)向財(cái)險(xiǎn)公司發(fā)布的《關(guān)于新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬產(chǎn)品基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表測(cè)算調(diào)整說(shuō)明》來(lái)看，在費(fèi)率方面，相較于傳統(tǒng)車險(xiǎn)現(xiàn)行的基準(zhǔn)保費(fèi)，新能源汽車的第三者責(zé)任險(xiǎn)和車損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)整體下降了0.8％。

其中，第三者責(zé)任險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)下降了0.1％，車損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)下降了1.2％。具體到車損險(xiǎn)費(fèi)率平滑方面，25萬(wàn)元成為保費(fèi)的分水嶺，售價(jià)25萬(wàn)元以下的車，保費(fèi)降低；而售價(jià)25萬(wàn)元以上的車，保費(fèi)則根據(jù)車輛零整比、維修費(fèi)用和事故率出現(xiàn)不同程度的上漲。

但是，根據(jù)實(shí)際情況來(lái)看，似乎保費(fèi)上漲的問(wèn)題似乎不僅限于25萬(wàn)級(jí)以上的車型。

“今年保險(xiǎn)費(fèi)用上漲了1500元”一位威馬EX5車主告訴車云網(wǎng)：“去年投保的保費(fèi)應(yīng)該是3000多塊，但今年上漲到了4000多等于漲幅15%。而且在去年車子沒(méi)有出過(guò)險(xiǎn)。”

另外，有比亞迪宋Pro EV車主表示，今年車型保費(fèi)將面臨2000元左右的漲價(jià)。在去年4700元的保費(fèi)基礎(chǔ)上，國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)和平安財(cái)險(xiǎn)分別給出了6700元和6000元的報(bào)價(jià)。

針對(duì)當(dāng)前保費(fèi)上漲的問(wèn)題，對(duì)于上漲幅度較低的消費(fèi)者選擇接受，而對(duì)于漲幅較大的部分車主則選擇在原基礎(chǔ)上減少“附加險(xiǎn)”投保項(xiàng)目。

保費(fèi)上漲的原因：出險(xiǎn)率、維修成本、車企規(guī)模

針對(duì)保費(fèi)上漲的問(wèn)題，車云網(wǎng)咨詢了平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)在內(nèi)的新能源汽車專屬保險(xiǎn)公司人員。得到的回復(fù)普遍為，新能源車險(xiǎn)費(fèi)用調(diào)整與出險(xiǎn)情況、車況、個(gè)人情況相關(guān)。

然而，結(jié)合當(dāng)前的行業(yè)現(xiàn)狀以及部分車主的反饋來(lái)看，除了消費(fèi)者自身原因，新能源汽車保費(fèi)上漲的原因主要與口碑投訴、維修成本、原材料價(jià)格以及車企自身市場(chǎng)規(guī)模等因素息息相關(guān)。

首先，新能源汽車出險(xiǎn)率高，賠付率高是市場(chǎng)共識(shí)。

根據(jù)中國(guó)銀保信數(shù)據(jù)，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險(xiǎn)頻率高于非新能源汽車3.6％，家用新能源汽車的出險(xiǎn)率更是高于非新能源汽車9.3％，家用新能源車型的按均賠款高于非新能源汽車2.7％。

同時(shí)，新能源汽車的維修費(fèi)用高于燃油車，其保費(fèi)上漲也就成了必然。

“保險(xiǎn)公司在2021年的核算中發(fā)現(xiàn)新能源汽車的賠付遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于正常的燃油車，保費(fèi)幾乎相同。”威馬車主劉先生表示：“最簡(jiǎn)單例子，前幾天去4s店做保養(yǎng)，一輛2021年7月上牌的威馬EX5，行駛了1.7萬(wàn)公里，在掉頭時(shí)撞上了隔離墩，車輛受損的主要位置是電機(jī)單元和電池組變形，如果是燃油車可能修復(fù)的比例30%就可以，但新能源尤其是電池屬于危險(xiǎn)品，在運(yùn)輸時(shí)效等方面都是高于燃油車的，保險(xiǎn)公司直接給的全損保費(fèi)，而不是維修。”

還有業(yè)內(nèi)人士表示：“燃油車遇到擦掛等交通事故時(shí)，車主可以去4S店，也可以到外面的修理廠，而新能源汽車就只能去廠商指定的維修點(diǎn)。比如，托底碰撞事故，此類事故常傷及電池，而新能源汽車的核心在于三電系統(tǒng)，在電池組件出現(xiàn)故障時(shí)，汽車廠商維修站則可能要求整輛車的電池組更換。”

另外，保費(fèi)上漲也與供應(yīng)鏈危機(jī)及新能源保險(xiǎn)責(zé)任拓寬相關(guān)。

首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)系副主任李文中表示，不同品牌與車型的被保險(xiǎn)車輛風(fēng)險(xiǎn)也存在一定差別，不同車輛的出險(xiǎn)及違章的記錄也不相同。同時(shí)，受供應(yīng)鏈危機(jī)影響，部分車輛零配件供給價(jià)格大漲，特別是某些進(jìn)口車輛。這會(huì)使車輛修理成本上升，保費(fèi)自然隨之增加。

更為重要的是，由于新能源汽車自燃風(fēng)險(xiǎn)高，電機(jī)、電池、電控系統(tǒng)損壞率高以及充電頻率和充電過(guò)程中易發(fā)生意外事故的風(fēng)險(xiǎn)，均涵蓋在專屬保險(xiǎn)保障范圍內(nèi)。附加險(xiǎn)中還新增了外部電網(wǎng)故障損失險(xiǎn)、自用充電樁損失險(xiǎn)和自用充電樁責(zé)任險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的保障內(nèi)容。

而針對(duì)價(jià)格相近但不同品牌間存在的保費(fèi)差異。分析人士認(rèn)為，差異可能存在于車企的市場(chǎng)規(guī)模。通常來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)車企由于零部件供應(yīng)鏈規(guī)模更大且更穩(wěn)定，其維修的成本相對(duì)更可控，相應(yīng)的出險(xiǎn)金額也就相對(duì)較低，這可能也是保險(xiǎn)公司衡量保費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)之一。

雙贏？車企下場(chǎng)布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

其實(shí)，目前保險(xiǎn)公司也面臨著兩難的局面，或者說(shuō)，保險(xiǎn)公司并非不想降保費(fèi)，而是不能降。

李文中表示，車險(xiǎn)綜合改革之前，保險(xiǎn)公司面臨的成本壓力要小一些，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)更大的新能源車險(xiǎn)的成本，很多保險(xiǎn)公司還能夠在車險(xiǎn)這個(gè)大盤子中進(jìn)行消化平衡。但是車險(xiǎn)綜改之后，保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)面臨的壓力更大，這種平衡變得更難了。

主要是因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)和賠付成本沒(méi)留給降費(fèi)足夠的空間。證券分析師表示，“對(duì)于新能源汽車的承保，中小企業(yè)因?yàn)槎▋r(jià)能力有限，其綜合成本率超過(guò)110％，而頭部公司憑借在定價(jià)、客戶儲(chǔ)備和廠商合作能力的天然優(yōu)勢(shì)，也只能保持盈虧平衡。”

對(duì)于降低新能源車險(xiǎn)保費(fèi)，不少人寄希望于車企。從目前來(lái)看，這似乎是一門“雙贏”的生意。

特斯拉曾在2021年財(cái)報(bào)中披露，目前公司已在美國(guó)5個(gè)州推出保險(xiǎn)服務(wù)，Value Penguin預(yù)計(jì)特斯拉平均每輛車的保險(xiǎn)費(fèi)用為4548美元/年。特斯拉方面預(yù)計(jì)，截至2022年底，有80%的美國(guó)客戶將選擇特斯拉保險(xiǎn)服務(wù)。

制衡的關(guān)系，似乎保證了保險(xiǎn)公司和消費(fèi)者的共同利益。

2021年10月，特斯拉在美國(guó)得克薩斯州推出UBI車險(xiǎn)，根據(jù)駕駛員實(shí)際的駕駛行為，為用戶定制更加精細(xì)的專屬保險(xiǎn)。根據(jù)不同的駕駛習(xí)慣，普通司機(jī)可以節(jié)省保費(fèi)20％到40％，最安全的司機(jī)甚至可以節(jié)省30％到60％。

特斯拉CEO馬斯克曾表示：“保險(xiǎn)將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占整車業(yè)務(wù)價(jià)值的30%至40%。”也有業(yè)內(nèi)人士曾預(yù)估過(guò)，特斯拉車險(xiǎn)模式若能順利推進(jìn)，賠付率有望降低到50%，費(fèi)用率為10%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率可達(dá)40%，是其目前整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的5倍。

全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也曾表示，為了避免新能源車保險(xiǎn)成本太高，車主“買得起用不起”的現(xiàn)象，或許可以讓“車企建立自己的保險(xiǎn)品種”，讓各大車企參與共同制定標(biāo)準(zhǔn)。

崔東樹(shù)指出，對(duì)于新能源車保費(fèi)相比同級(jí)別燃油車高的現(xiàn)象，主要還是因?yàn)樾履茉窜嚨谋ｋU(xiǎn)歷史數(shù)據(jù)積累少。隨著近幾年新能源產(chǎn)品快速提升，相對(duì)于歷史數(shù)據(jù)中的老產(chǎn)品，目前新能源車的技術(shù)和安全提升比較快。前期的一些老舊車型出現(xiàn)故障的概率相對(duì)比較高。所以由于歷史數(shù)據(jù)的波動(dòng)比較大，導(dǎo)致對(duì)前期一些高故障車型的歷史數(shù)據(jù)的帶入，由此影響了車型改進(jìn)之后高安全低故障的合理費(fèi)用和保障。

布局保險(xiǎn)行業(yè)對(duì)車企來(lái)說(shuō)，似乎也能“一箭雙雕”

根據(jù)新能源汽車銷售、保有量、承保數(shù)量、車均保費(fèi)，有證券機(jī)構(gòu)預(yù)估了未來(lái)十年新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模。

預(yù)計(jì)到2025年，新能源汽車銷量將突破1000萬(wàn)輛達(dá)1046萬(wàn)輛，保有量達(dá)3565萬(wàn)輛；車均保費(fèi)保持相對(duì)穩(wěn)定，受車險(xiǎn)綜合改革影響，預(yù)計(jì)2022年新能源車險(xiǎn)車均保費(fèi)下降至4200元/輛，預(yù)計(jì)至2025年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)占整體車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將由2021年的4.1%提升至15%。

目前車企也在有意加緊布局保險(xiǎn)行業(yè)。

近日，銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司出現(xiàn)股權(quán)變更，原股東退出，新股東車和家金融科技（江蘇）有限公司100%控股。車和家金融科技（江蘇）是北京車和家信息技術(shù)有限公司的子公司，而北京車和家旗下品牌正是理想汽車。

據(jù)公開(kāi)信息顯示，2018年廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理成立；2020年特斯拉成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)；2022年以來(lái)蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)先后成立。不過(guò)目前在銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)尚無(wú)法查詢到這幾家保險(xiǎn)中介公司的信息。

有分析指出，從程序上看，根據(jù)“先照后證”的精神，保險(xiǎn)代理公司和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)在領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，申請(qǐng)業(yè)務(wù)許可并取得保險(xiǎn)中介許可證，方能依法經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理或經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)無(wú)法查詢可能意味著這些公司目前僅取得了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，真正展業(yè)需要證照俱全。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)謝遠(yuǎn)濤表示，車險(xiǎn)屬于剛需，但傳統(tǒng)車險(xiǎn)已經(jīng)趨于飽和，也容易受到4S店等傳統(tǒng)渠道的制約，綜合成本率高。

新能源車險(xiǎn)是車險(xiǎn)市場(chǎng)重要的增量空間，同時(shí)新能源汽車在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、智能化方面與傳統(tǒng)汽車有很大差異，很多核心技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算不被傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司掌握，也較難標(biāo)準(zhǔn)化，因此，新能源汽車廠商涉足保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)能更好地控制風(fēng)險(xiǎn)和成本，實(shí)現(xiàn)服務(wù)增值，垂直一體化模式也有利于汽車品牌的提升。

小結(jié)

整體上看，導(dǎo)致目前新能源汽車保險(xiǎn)價(jià)格偏高的原因是多樣的，其中，最主要的原因還是當(dāng)前我國(guó)新能源汽車體量不足，行業(yè)發(fā)展機(jī)制不健全有直接關(guān)系。在這個(gè)過(guò)程中，保險(xiǎn)公司也只能通過(guò)提高價(jià)格來(lái)最大可能地降低自己的損失。

為了解決這一難題，車企下場(chǎng)制定“專屬”保險(xiǎn)似乎是個(gè)解決辦法。一方面，不少新能源車企從一開(kāi)始就將用戶把握在了自己手中，是最容易打通了車主用車生命全周期，在做好在線投保、理賠、維修閉環(huán)，培養(yǎng)車主和車企的新連接也培養(yǎng)了新的業(yè)務(wù)模式和增長(zhǎng)空間；另一方面，也能通過(guò)積累自身用戶數(shù)據(jù)，定制個(gè)性化、碎片化的車險(xiǎn)，將UBI車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)落地，降低車主在保費(fèi)方面的用車成本。