出品|虎嗅汽車組
作者|梓楠法師
如何讓電動車補能像加油一樣便捷，是新能源汽車面臨的終極質(zhì)疑之一。車企在這方面提供了諸多方案，蔚來做換電，特斯拉等車企做超充。
現(xiàn)在，動力電池生產(chǎn)商寧德時代提供了一個新的方案--組合換電。1月18日，寧德時代全資子公司時代電服宣布推出換電品牌EVOGO及組合換電整體解決方案。
一塊可以拆成三份的電池，1分鐘就能換好，至少在補能速度上匹敵燃油車。雖然無法像加油那樣控制詳細的劑量，但用戶也可以選擇搭載1、2或者3份電池，存在一定靈活度。
在寧德時代的方案中，所有適配換電的車型都將搭載寧德時代的“巧克力電池”。與蔚來汽車等品牌的換電服務相比， 寧德時代的方案在換電效率、經(jīng)濟性及靈活性上都有提升。
但補能體驗提升需要車企犧牲話語權(quán)才能獲得。與蔚來汽車的換電服務一樣，適配寧德時代換電服務的車型需要對底盤進行重新設計。在寧德時代的表態(tài)中，巧克力電池可以適配目前80%的純電平臺車型。“車企一般花6-8個月調(diào)整底盤就可以適配我們的換電站”，寧德時代內(nèi)部人士對虎嗅表示。
寧德時代給出了一個具有市場競爭力且可行性較大的換電方案，在這個方案下，車企面臨新的選擇。選擇換電，則可能通過便捷的換電服務賣更多車，但意味著完全舍棄在動力電池零部件上的話語權(quán)，車型在動力電池上與同樣采用寧德時代換電方案的車型同質(zhì)化。不選擇換電，則意味著車型無法獲得寧德時代所提供的補能服務，進而對車型的市場表現(xiàn)造成影響。
對于換電業(yè)務對車企的影響，寧德時代的回應是：“車企并沒有失去什么，但是用戶獲得了更好的服務”。目前，一汽奔騰旗下的NAT車型已采用寧德時代的換電服務。
由于換電業(yè)務還未大規(guī)模落地，寧德時代暫未透露更多信息。而對于EVOGO未來發(fā)展情況的預測，寧德時代的回復是“讓市場去做選擇”。
一個標準化的補能方案
在過去，由于充換電基建建設速度不足，多數(shù)車企選擇在補能上各自為戰(zhàn)，自建充換電體系。
車企各自為戰(zhàn)帶來的一個影響是，不同品牌不同車型的電池尺寸、標準不統(tǒng)一，因而無法建設大規(guī)模且標準化的換電體系。
因此，目前選擇換電模式的只有蔚來汽車這樣在品牌內(nèi)部實現(xiàn)電池包統(tǒng)一的車企及服務出租車等車型統(tǒng)一的奧動、伯坦等企業(yè)。換電始終沒有成為新能源汽車的主流補能方式。
但從實際需求來看，換電模式并非毫無市場前景。在充電速度短時間內(nèi)無法超越燃油車加油速度的前提下，換電可以彌補用戶在補能體驗上的缺憾。
想要填補新能源汽車補能領域的市場空白，就需要一家擁有足夠技術(shù)實力及影響力的企業(yè)來牽頭，給出一個最大限度滿足車企和市場需求，高效且成本可控的換電方案。
目前為止，有能力做這件事的企業(yè)不多，寧德時代是其中之一。
寧德時代的換電體系分為三部分，一款標準化的電池、可以服務搭載這款電池的換電站以及客戶端。
整個體系的核心是巧克力電池。寧德時代專為換電網(wǎng)絡打造的巧克力電池的能量密度為160Wh/kg，在目前新能源汽車搭載的動力電池中中等偏上，且可以拆分為三個電塊，每個電塊支持的續(xù)航里程約為200km。
“寧德時代的換電模式有一個很大的特點，非常靈活，用戶可以按需租電，消費者在日常市內(nèi)通勤，只需租用一個電塊。如果要長途出行，則可以選擇兩個或三個電塊，真正做到可增可減，實現(xiàn)用電自由”，寧德時代全資子公司時代電服總經(jīng)理陳偉峰說。
可拆分的巧克力電池，豐富了用戶的換電選擇，這在蔚來汽車等品牌提供的換電服務中是沒有的。
此外，這塊電池采用了寧德時代的無線BMS（電池管理系統(tǒng)）技術(shù)，取消了原來電池中的線束，整個換電塊外部只有高壓正負接口，進一步提升了插拔部件的可靠性，以適配更多車型。不過，將電池包拆分成三部分的設計是否會對車輛的安全性、重心等造成影響仍需等換電落地才能知曉。
據(jù)寧德時代觀察，城市中的新能源車主日常通勤只會用到整車10-20%的續(xù)航里程。所以，這部分用戶對換電的需求并不總是需要一塊滿足600公里續(xù)航的電池。在日常通勤的使用場景中，用戶可選擇搭載單塊巧克力電池，在滿足使用需求的同時，降低電池的租金費用。
然后是配套的換電站。寧德時代的換電站可搭載48個電塊，換電站為1C滿充，一塊電塊充滿電約在1小時左右。按此計算，寧德時代的換電站一小時至少可以服務16輛車，略高于蔚來汽車二代換電站的每小時13輛。
為了應對不同別的氣候環(huán)境，寧德時代也有不同版本的快換站可以選擇，提升了換電站的實用性。
目前，一汽奔騰旗下的NAT車型已采用寧德時代的換電服務。寧德時代沒有透露其他合作伙伴的推進情況，僅表示會“適時披露”。
在換電站的建設上，寧德時代沒有給出具體的建設目標。其計劃首期在10個城市進行換電模式的落地，后續(xù)根據(jù)市場情況調(diào)整策略。“我們在換電這一塊還是菜鳥，需要向同行學習經(jīng)驗”，寧德時代表示。
但寧德時代換電業(yè)務的運營方時代電服總經(jīng)理陳偉峰表示，將在2-3年內(nèi)建成全球最大的換電網(wǎng)絡。
除了專為換電體系設計的換電站和電池，寧德時代也做了配套的車電分離商業(yè)模式。具體的設計與蔚來汽車的模式類似，都推出電池租賃服務以將電池的產(chǎn)權(quán)與車輛分離。這個模式的好處已在蔚來身上得以體現(xiàn)--降低用戶的購車門檻然后賣更多車。
但這個模式同樣帶來另一個弊端--寧德時代需要承受電池的成本，依靠租金這樣的遞延收入去回補前期投入的電池成本。換電體系中的電池成本目前由寧德時代的全資子公司時代電服承擔，寧德時代暫未有引入其他合作伙伴投資的打算。
在蔚來的電池租賃業(yè)務中，蔚來選擇引入合作伙伴投資成立控股子公司蔚能，將電池租賃中用戶沒有一次性買單的電池成本轉(zhuǎn)移給蔚能，然后通過發(fā)行ABS（資產(chǎn)證券化債券）去一次性回籠資金。
寧德時代并未明確表示會采用與蔚來汽車相同的方案，僅表示“將考慮打通相關渠道”。
在1月18日的發(fā)布會中，寧德時代并未透露更多細節(jié)。比如換電的費用、電池租賃的費用等。寧德時代表示相應的細節(jié)會在業(yè)務實際落地后披露。
“時代電服只是從0到0.001，想干這個事情，整個業(yè)務的發(fā)展會跟著整個行業(yè)去走，我們不做任何假設，都是開放的”，陳偉峰說。
有規(guī)模才有一切
寧德時代的想法是，面向所有車企提供換電服務。從根本上來看，只為自己的車型提供換電服務的蔚來汽車及主要為出租車等場景提供換電服務的奧動都不是寧德時代的主要競爭對手。
寧德時代期望去做這樣一件具有開創(chuàng)性且野心巨大的事情，主要的敵人是自己--如何將這樣一個標準化的方案，盡可能地推廣到更多的車企和車型，服務更多的人。
規(guī)模化是一切的前提。寧德時代需要去說服更多的合作伙伴。目前，納入寧德時代換電體系的僅是在電動車市場存在感不強的一汽奔騰。
目前國內(nèi)新能源汽車市場的頭部玩家中，特斯拉曾拒絕過換電模式、比亞迪是寧德時代的競爭對手、蔚來自有換電網(wǎng)絡，這些車企選擇接入寧德時代換電網(wǎng)絡的可能性都不高。
“就像有些車企與華為保持距離一樣，車企對是否加入寧德時代的換電網(wǎng)絡也是有顧慮的”，一位行業(yè)觀察人士對虎嗅表示。車企的顧慮在于，如果采用寧德時代換電業(yè)務，則代表車企的底盤研發(fā)需要主動去適配寧德時代的巧克力電池。
此外，失去動力電池話語權(quán)意味著車企的利潤空間、核心競爭力都將受到影響，動力電池帶來的保險、金融及后市場服務的蛋糕都會劃到寧德時代的碗里。
“對于銷量不好的車企，加入寧德時代的陣營可以混點銷量，對于銷量好的車企，加入寧德時代是需要犧牲產(chǎn)品性能的”。
車型滿配3塊巧克力電池可以達到600公里的續(xù)航，這一指標在主流消費市場處于中上游水平，但如果車企想把續(xù)航里程作為賣點，那選擇巧克力電池就意味著選擇平庸。
不過，一位寧德時代內(nèi)部人士對換電業(yè)務表達了樂觀的態(tài)度：“前兩年也沒有人相信我們會和特斯拉合作，我們后來也做到了，關于換電我們也和特斯拉有過交流了”。
車企最終是否會選擇寧德時代的換電業(yè)務，關鍵在于寧德時代的換電業(yè)務能為車企帶來多大的紅利。在換電業(yè)務早期，寧德時代需要證明其業(yè)務的優(yōu)越性以及成本方面的優(yōu)勢。
只有更多的車企接入寧德時代的換電網(wǎng)絡，其換電站成本才會被攤薄。另一面，用戶也可以在寧德時代的換電體系中擁有更多的車型選擇空間，進一步對車企的銷量作出反饋。
此外，還有一個細節(jié)是，寧德時代給到用戶的換電及租賃價格需要具有合理性。在蔚來汽車的電池租賃價格上，就曾有多位蔚來用戶表示Baas并不實惠。而對于換電網(wǎng)絡的C端價格，一位寧德時代內(nèi)部人士的表態(tài)是“相當具有競爭力”。
車企的顧慮是寧德時代做換電需要面對的特殊難題，這些問題蔚來汽車從不需要考慮。但蔚來汽車做換電時經(jīng)歷的難題，寧德時代是無法規(guī)避的。
最基本的就是換電站建設成本的問題，以及運營難題。蔚來汽車服務的只有自己，而寧德時代面對的是更多的合作伙伴和更復雜多元化的用戶。蔚來此前遇到的難題，在寧德時代這里是成倍增加的。
如何讓換電體系中的電池高效率地調(diào)度，如何通過電池生命周期管理讓每塊電池物盡其用，如何對電池進行有效地升級以保持市場競爭力。這都是寧德時代需要去面對的問題。
“我們以前是2B業(yè)務，到了換電就是2C模式，還是有很大的不一樣，對我們來說是一個巨大的挑戰(zhàn)，換電是一個重資產(chǎn)生意，所以我們會設計一個模式，搭建一個橋梁把資本市場和實體市場做一個嫁接，讓資本市場的血液輸送到里面”，陳偉峰說。
至于寧德時代換電業(yè)務遠期的發(fā)展，陳偉峰并未作出詳細解讀。“市場效率最高的，給社會創(chuàng)造價值的就會勝出，現(xiàn)在很多事情看不清楚”。
所有關于電池的生意，寧德時代都做
發(fā)布換電模式后，寧德時代的業(yè)務基本完成了動力電池從生產(chǎn)到報廢回收的整體布局，從一個汽車零部件生產(chǎn)商轉(zhuǎn)變?yōu)樾履茉唇鉀Q方案供應商。
前文說了寧德時代做換電將要面臨的挑戰(zhàn)，但也不要忘了寧德時代自身存在的優(yōu)勢。
通過對動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，寧德時代可以做到獲取動力電池每個環(huán)節(jié)的收益。這樣的布局使得寧德時代的成本控制可以更宏觀，即使在動力電池的某個環(huán)節(jié)成本出現(xiàn)問題，寧德時代也可以通過整體的把控能力和議價能力去保證最終的收益。這樣的優(yōu)勢是其競爭對手比亞迪、LG化學所沒有的。
此外，依托現(xiàn)有的動力電池全生命周期業(yè)務布局，寧德時代在商業(yè)模式上理應存在更多的想象空間。
2020年，寧德時代董事長曾毓群曾宣布寧德時代未來的三大戰(zhàn)略發(fā)展方向：堅持以可再生能源和儲能為核心的固定式化石能源替代、以動力電池為核心的移動式化石能源替代、以電動化+智能化為核心的應用場景。
現(xiàn)在，寧德時代順利踏入新的電動化應用場景。盡管前路未知，但其商業(yè)模式的探索和實踐是有跡可循的。
筆者認為，寧德時代能否像石油時代的中石油中石化一樣被資本追捧，且具備高度成長性，取決于以下三點：穩(wěn)定技術(shù)進步，獲得營收增長，擴大業(yè)務邊界。
發(fā)布換電業(yè)務，對于寧德時代的發(fā)展是階段性事件。最終我們可以看到，寧德時代最大的遠景，是通過儲能技術(shù)，成為每個電單元之間的“標準接口”，它具備成為未來電力時代智能化、分布式管理的基礎技術(shù)及應用方式。
寧德時代有機會在這場能源革命崛起成為能源巨頭。但這需要很多前提，技術(shù)持續(xù)進步、政策推動以及全新商業(yè)模式的探索。這些都是后話，需要時間去解答。
眼下更重要的是，新能源產(chǎn)業(yè)的格局被再次攪亂，企業(yè)的競爭愈發(fā)激烈。對于消費者來說這是好事，今天他們又多了一個選擇。
