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動力電池行業(yè)洗牌來臨

核心提示: 合作與擴(kuò)張,成為近期動力電池企業(yè)的關(guān)鍵詞。

合作與擴(kuò)張,成為近期動力電池企業(yè)的關(guān)鍵詞。

12月20日,吉利汽車與寧德時代宣布成立合資公司,提升雙方在各自領(lǐng)域的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。此前,寧德時代已先后牽手上汽、東風(fēng)和廣汽3家車企,成立合資電池企業(yè)。目前,與寧德時代合作的車企超過30家,其中包括寶馬、奔馳、吉利、長安等幾乎所有主流汽車品牌。同時,寧德時代最近半年內(nèi)先后兩次擴(kuò)建生產(chǎn)基地,投資金額超百億元。

然而,在如寧德時代這樣“大繁榮”景象的背后,行業(yè)內(nèi)仍面臨著低端落后產(chǎn)能過剩和外部強(qiáng)烈競爭的問題。

伴隨優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的緊缺,今年年內(nèi),包括三星、LG、SK在內(nèi)的韓系三大電池公司卷土重來,在華加緊布局投資建廠。據(jù)專家推測,隨著補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡,直至2020年左右,國產(chǎn)新能源車、動力電池廠商將在無補(bǔ)貼的環(huán)境下生存。一位在新能源汽車行業(yè)從業(yè)多年的工程師向新京報記者表示,動力電池行業(yè)的淘汰期或許將要到來。

爆發(fā)

進(jìn)入爆發(fā)式增長期

盡管車市出現(xiàn)負(fù)增長,但新能源汽車市場依然保持著快速的增長態(tài)勢,這也強(qiáng)有力地拉動了動力電池需求的爆發(fā)式增長。

數(shù)據(jù)顯示,2018年1-11月,我國新能源汽車動力電池裝機(jī)總電量約44.1GWh,與2017年同期相比,增長約80.3%。據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》顯示,到2020年,國內(nèi)新能源汽車年產(chǎn)銷將達(dá)到200萬輛。

動力電池企業(yè)也開始對產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)張和布局。目前國內(nèi)動力電池企業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)——寧德時代率先打響產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐。今年7月,寧德時代投資33.52億元進(jìn)行湖西鋰離子動力電池生產(chǎn)基地擴(kuò)建項目,將建成24條生產(chǎn)線,預(yù)計6年后產(chǎn)能達(dá)到24GWh的動力電池產(chǎn)能;江蘇溧陽生產(chǎn)基地的產(chǎn)能擴(kuò)張也在進(jìn)行,有望在2022年形成10GWh的產(chǎn)能。從寧德時代公布的數(shù)據(jù)來看,2020年預(yù)計達(dá)到54GWh。

寧德時代在國內(nèi)的主要競爭對手比亞迪也啟動產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)。6月27日,比亞迪規(guī)劃產(chǎn)能24GWh的青海動力電池工廠下線,預(yù)計2019年全部投產(chǎn);7月5日,比亞迪與長安汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,成立動力電池合資公司,規(guī)劃產(chǎn)能10GWh;9月9日,比亞迪30GWh動力電池項目簽約儀式在西安高新區(qū)舉行。加上原有產(chǎn)能,比亞迪目前規(guī)劃總產(chǎn)能已達(dá)100GWh。

此外,國軒高科的動力電池生產(chǎn)項目二期已于2018年4月初投產(chǎn);2018年10月,孚能科技總投資150億元的鎮(zhèn)江制造基地項目奠基,年產(chǎn)可達(dá)20GWh。

隨著以寧德時代、比亞迪等核心龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn),多位行業(yè)專家向新京報記者表示,未來數(shù)年內(nèi),行業(yè)面臨大洗牌與整合的同時,只有在資本和規(guī)模上有戰(zhàn)略優(yōu)勢的企業(yè)才能生存下來。

寡頭

寡頭效應(yīng)顯現(xiàn)

針對今年以來動力電池領(lǐng)域大規(guī)模擴(kuò)張的趨勢,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,一方面顯示了國內(nèi)電池行業(yè)的快速發(fā)展,另一方面也顯露出明顯的缺陷和不足,尤其體現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的缺少。

“中國動力電池配套企業(yè)已從2015年的大約150家降到了2017年的100家左右,1/3的企業(yè)被淘汰出局。”6月27日,在青海舉行的2018中國(青海)鋰產(chǎn)業(yè)與動力電池國際高峰論壇上,中國電動汽車百人會理事長陳清泰公開表示。

目前,已有不止一家企業(yè)面臨落后淘汰的局面。今年7月,深圳市沃特瑪電池就“因公司訂單不足、資金困難”的原因停工,至今仍深陷資金問題之中;2017年出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張預(yù)警的猛獅科技,在今年8月走到了資產(chǎn)被凍結(jié)的境地,隨著被凍結(jié)賬戶的增加,猛獅科技也收到了來自深交所的問詢函。

相比之下,動力電池企業(yè)的寡頭效應(yīng)開始顯現(xiàn),高端產(chǎn)能日益集中。數(shù)據(jù)顯示,目前寧德時代的市場占有率最高,達(dá)34.7%,其后分別是比亞迪占22.9%、合肥國軒占6.1%、上海捷新占3.9%、孚能科技占3.3%。目前,市場占有率前十名的企業(yè)占據(jù)國內(nèi)動力電池市場約81.6%的份額。

外敵

外部強(qiáng)手仍爭相發(fā)力

隨著今年新能源車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,行業(yè)對動力電池的需求也水漲船高。值得注意的是,日韓動力電池企業(yè)對補(bǔ)貼退坡后的市場爭相發(fā)力。

今年7月,LG化學(xué)在濱江開發(fā)區(qū)投資20億美元建設(shè)動力電池項目,該項目已在今年10月開工,計劃2019年10月實現(xiàn)量產(chǎn);三星環(huán)新動力電池新建二期工廠項目于11月29日在西安正式開工。

諸如LG化學(xué)、三星等品牌,與國內(nèi)品牌相比,在原材料供應(yīng)和價格上都具備一定的優(yōu)勢。據(jù)瑞銀機(jī)構(gòu)在今年11月發(fā)布的動力電池成本報告顯示,對比目前中日韓動力電池頭部企業(yè),其中松下成本最低,為111美元/kWh,LG化學(xué)成本為148美元/kWh,而寧德時代成本則超過150美元/kWh。相比之下,寧德時代等國內(nèi)企業(yè)在制造成本上仍存在劣勢。

動力電池研究機(jī)構(gòu)高工鋰電表示,如果未來外資電池廠商的限制得以放開,在全球化競爭的階段,即使身為動力電池的頭部企業(yè),也必將受到很大程度的沖擊。

對此,無論是需求者汽車廠商,還是供應(yīng)者動力電池制造企業(yè),都感受到成本和產(chǎn)能的危機(jī),開始走向合作。今年年內(nèi),華晨寶馬與寧德時代簽署協(xié)議獲得其上限金額為28.525億元的股權(quán)投資權(quán);隨后,上汽、廣汽和吉利分別與寧德時代成立了合資公司。此外,長安汽車也與比亞迪達(dá)成了合資合作。

“動力電池投入高,并且要追求一定的規(guī)模效益,電池又存在一定的技術(shù)壁壘,自建電池工廠風(fēng)險較大。通過這種合資合作的方式,車企可以獲得穩(wěn)定品質(zhì)貨源、降低成本,電池廠商也可以獲得穩(wěn)定的客戶和銷量。”有汽車業(yè)內(nèi)人士對新京報記者表示。

據(jù)原國家863電動車重大專項動力電池測試中心主任王子冬預(yù)計,2019年補(bǔ)貼調(diào)整方案于明年1月出臺。對國內(nèi)電池企業(yè)而言,在電池技術(shù)與日韓企業(yè)相比沒有足夠優(yōu)勢時,形成規(guī)模優(yōu)勢確實是實現(xiàn)成本控制的有效途徑,但合作與擴(kuò)張僅僅只是暫時的途徑,隨著日韓電池可能大規(guī)模進(jìn)入,市場又將面臨一輪新的洗牌。

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責(zé)任編輯:趙文源