蘋(píng)果公司股價(jià)近期創(chuàng)下新高，與此同時(shí)，“股神”巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋公司被曝在第一季度大幅增持蘋(píng)果公司股票，截至2017年3月31日，伯克希爾持有的蘋(píng)果股票數(shù)量增加了一倍以上，達(dá)到1.29億股，價(jià)值186億美元。

巴菲特之前一直沒(méi)對(duì)蘋(píng)果動(dòng)手，一出手就連續(xù)三個(gè)季度增持。

而國(guó)內(nèi)A股蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的也逆勢(shì)走出獨(dú)立行情。

對(duì)于今年蘋(píng)果將推出的iPhone8，業(yè)界普遍認(rèn)為或許會(huì)帶來(lái)重大創(chuàng)新。有分析指出，今年的iPhone8將是蘋(píng)果引領(lǐng)手機(jī)走向全屏化（大屏幕，小機(jī)身），從而為手機(jī)內(nèi)外零組件的創(chuàng)新提供引導(dǎo)意義，開(kāi)啟新一輪產(chǎn)業(yè)鏈新周期。

手機(jī)創(chuàng)新大周期開(kāi)啟

東吳證券電子首席王莉更是表示，這些不僅是蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新，更是手機(jī)創(chuàng)新大周期的開(kāi)啟。

其指出，目前手機(jī)市場(chǎng)較5年之前發(fā)生了兩個(gè)巨大的變化：智能手機(jī)市場(chǎng)趨于飽和，從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)；用戶愿意為新功能、新體驗(yàn)、新設(shè)計(jì)買單。在此消彼漲的存量市場(chǎng)，勝出的關(guān)鍵是如何跟上用戶消費(fèi)升級(jí)的步伐。

這種競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果之一就是手機(jī)高端化、配置不斷升級(jí)。

從硬件配置的角度來(lái)看，主要的升級(jí)方向是：無(wú)線通話/通信功能更強(qiáng)大，更美觀，應(yīng)用場(chǎng)景更多，續(xù)航時(shí)間更長(zhǎng)。

為了讓用戶更好地完成無(wú)線通話、無(wú)線通信功能，為了迎接5G，天線和射頻前端器件一直在發(fā)生變化，屏蔽/隔離材料使用越來(lái)越多，手機(jī)后蓋更換為非金屬材料（玻璃和陶瓷）。

為了更加輕薄美觀高端化，手機(jī)屏幕從LCD開(kāi)始更換為OLED，同時(shí)屏占比不斷提升；后蓋處理越來(lái)越精美，如PVD工藝的3D玻璃和更堅(jiān)韌美觀的氧化鋯陶瓷。

為了增加更多的使用場(chǎng)景，如下雨天、洗澡、游泳、潛水時(shí)使用，以蘋(píng)果為代表的手機(jī)廠商也正在向手機(jī)無(wú)孔化趨勢(shì)演進(jìn)，耳機(jī)插孔取消，無(wú)線耳機(jī)的需求大幅增加；有了無(wú)線充電，充電插口就可能取消；壓電陶瓷揚(yáng)聲器使得喇叭孔取消成為可能；未來(lái)如果eSIM能代替?zhèn)鹘y(tǒng)SIM卡，直接嵌入到手機(jī)芯片當(dāng)中，那么SIM卡插口也可以取消。

超長(zhǎng)待機(jī)，未來(lái)將通過(guò)增加電池電量或無(wú)線充電、持續(xù)微充方式來(lái)解決，今年起iphone8將采用雙電芯模組方案。

龍頭公司受益技術(shù)創(chuàng)新

東吳證券預(yù)計(jì)，今年蘋(píng)果將推出三款新iphone，iphone7S、7Splus、iphone特別版（iphone8），從業(yè)內(nèi)人士的預(yù)測(cè)來(lái)看，三款手機(jī)的創(chuàng)新均包括高比例屏占比、金屬中框&2.5D玻璃后蓋、無(wú)線充電、雙攝像頭、雙喇叭，其中iphone8將采用柔性O(shè)LED屏、雙電芯電池模組。

有分析指出，龍頭企業(yè)過(guò)去這幾年都在緊密跟隨蘋(píng)果的技術(shù)路線，所以在新一輪技術(shù)創(chuàng)新中，看好提前布局人才、技術(shù)平臺(tái)的龍頭公司。

東吳證券指出，蘋(píng)果手機(jī)新品OLED屏幕是由三星供應(yīng)，但國(guó)內(nèi)OLED廠商如京東方和深天馬的OLED產(chǎn)線積極投產(chǎn)，大族激光的準(zhǔn)分子激光退火設(shè)備將大幅受益。

不銹鋼中框的主要供應(yīng)商仍是富士康、可成、捷普綠點(diǎn)，但大族激光的精密激光焊接設(shè)備受益于此，采購(gòu)量大幅提升。

另外，安信證券認(rèn)為，在5G到來(lái)之前，智能手機(jī)端射頻天線數(shù)量有望持續(xù)提升。從無(wú)線充電現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)和蘋(píng)果公司的關(guān)鍵專利布局進(jìn)行分析，推測(cè)蘋(píng)果手機(jī)新品采用近距離感應(yīng)式無(wú)線充電，預(yù)計(jì)對(duì)現(xiàn)有無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)鏈將形成實(shí)質(zhì)性利好。

此外，預(yù)計(jì)蘋(píng)果新品防水等級(jí)有望從IP67進(jìn)一步提升至IP68，帶動(dòng)防水材料價(jià)值提升，利好防水材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

東吳證券研究指出，無(wú)線充電是采用了鐵氧體方案，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商包括FPC和接收模組廠東山精密（M-FLEX）、鐵氧體廠商橫店?yáng)|磁和發(fā)射線圈模組廠立訊精密。

從蘋(píng)果外觀角度而言，IHS Technology中國(guó)研究總監(jiān)王陽(yáng)在與記者交流時(shí)預(yù)計(jì)，蘋(píng)果2017年新品有望采用正面2.5D玻璃蓋板、背面3D玻璃蓋板。IHS預(yù)計(jì)2018年全球2.5D、3D蓋板玻璃出貨將達(dá)9.08億、9.97億片。在未來(lái)兩年內(nèi)，3D玻璃增速最快，而2.5D玻璃市場(chǎng)空間最大，平面2D蓋板玻璃將承受出貨量無(wú)增長(zhǎng)、價(jià)格持續(xù)下行的壓力，預(yù)計(jì)平面玻璃市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。

東吳證券分析指出，玻璃后蓋主要由伯恩光學(xué)和藍(lán)思科技供應(yīng)。

王陽(yáng)告訴記者，如果OLED版不延期，iphone8今年預(yù)計(jì)出貨量將達(dá)1億臺(tái)。

按照慣例，蘋(píng)果供應(yīng)鏈將在下半年開(kāi)始備貨。將明顯帶動(dòng)相關(guān)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

國(guó)產(chǎn)手機(jī)密集發(fā)布

除了蘋(píng)果新品，據(jù)悉，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商從5月份將密集發(fā)布新機(jī)型，其中包括華為、OPPO、金立、HTC等。

東吳證券指出，隨著新機(jī)型的發(fā)布，國(guó)產(chǎn)手機(jī)預(yù)計(jì)在6月份-9月份將有可觀的出貨量，將帶動(dòng)相應(yīng)的供應(yīng)鏈企業(yè)業(yè)績(jī)提升。

此外，對(duì)于國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商來(lái)講，OLED顯示屏緊缺是短期無(wú)法解決的痛楚，三星OLED顯示屏產(chǎn)能占據(jù)全球的95%以上，其產(chǎn)能主要被三星和蘋(píng)果挖空（且最優(yōu)質(zhì)的OLED屏留給三星自己），國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商能從三星手機(jī)拿貨不多。

這意味著，今年將是國(guó)產(chǎn)手機(jī)非常困難的一年，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商將更多地從后蓋上做文章，采用更絢麗的曲面玻璃機(jī)身或者陶瓷機(jī)身來(lái)吸引消費(fèi)者。東吳證券分析看好三環(huán)集團(tuán)、藍(lán)思科技，其次長(zhǎng)盈精密、順絡(luò)電子。

藍(lán)思科技董事長(zhǎng)周群飛在5月16日的股東大會(huì)上表示，“國(guó)內(nèi)外手機(jī)廠商今年將普遍采用的前后雙玻璃方案將使公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品需求倍增，3D曲面玻璃的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)來(lái)臨。”

藍(lán)思科技表示會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求適當(dāng)增加3D玻璃的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)公司今年的3D玻璃出貨量會(huì)達(dá)到4000萬(wàn)片以上。

在精密陶瓷上，藍(lán)思科技也提前有所部署。據(jù)公司介紹，在精密陶瓷領(lǐng)域，藍(lán)思科技開(kāi)發(fā)出用于高端智能手表的陶瓷機(jī)殼及結(jié)構(gòu)件，并實(shí)現(xiàn)向客戶批量交貨。

此外，藍(lán)思科技是小米公司MIX手機(jī)所用陶瓷中框、陶瓷后蓋，以及小米6尊享版四曲面陶瓷機(jī)殼的主要供應(yīng)商，隨著陶瓷產(chǎn)品的良品率改善，未來(lái)滲透速率有望加速提升。

周群飛表示，公司在3D玻璃、藍(lán)寶石面板、陶瓷面板等新興領(lǐng)域也進(jìn)行了一系列的專利布局，總計(jì)已達(dá)到113件。

從藍(lán)思科技一季度業(yè)績(jī)來(lái)看，業(yè)績(jī)回暖已經(jīng)有所體現(xiàn)，公司2017年一季度營(yíng)業(yè)收入41.08億元，同比上漲53.54%。

而從行業(yè)走勢(shì)來(lái)看，公司一季度增長(zhǎng)還只能算“餐前甜點(diǎn)”，下半年國(guó)內(nèi)外手機(jī)廠商采用雙玻璃方案后的新品出貨和備貨才是藍(lán)思科技的“盛宴”。