2017年5月10日,全球領先的專業(yè)服務機構普華永道正式宣布在青島建立企業(yè)并購專業(yè)服務團隊,以滿足山東及周邊地區(qū)企業(yè)對并購專業(yè)服務不斷增長的需求。這一專業(yè)團隊將憑借普華永道的全球資源與專業(yè)能力,運用創(chuàng)新思維和高科技,為山東及周邊地區(qū)企業(yè)提供最適宜的企業(yè)并購解決方案。
青島市商務局領導及普華永道專家在普華永道青島企業(yè)并購團隊成立慶典及媒體發(fā)布會現(xiàn)場
青島市商務局副巡視員徐健、普華永道中國山東主管合伙人張國俊、普華永道中國及香港與亞太區(qū)企業(yè)并購服務主管合伙人鮑德煒、普華永道中國北方區(qū)企業(yè)并購服務主管合伙人錢立強出席了普華永道青島企業(yè)并購專業(yè)服務團隊的慶祝儀式。借此機會,普華永道與青島市商務局聯(lián)合發(fā)布了《2014年至2016年山東省并購活動回顧與未來展望》,分析了山東省并購市場的現(xiàn)狀及企業(yè)在并購活動中應注意的事項。
青島市商務局副巡視員徐健指出:“山東省的經(jīng)濟發(fā)展一直走在中國前列,‘兩區(qū)一圈一帶’規(guī)劃的實施更為山東及周邊企業(yè)加速發(fā)展注入了強勁動力。近些年來山東省企業(yè)并購活動越來越活躍,普華永道在青島設立企業(yè)并購團隊,將為青島履行國家‘一帶一路’戰(zhàn)略重要的樞紐型城市職能,協(xié)助區(qū)域經(jīng)濟對外聯(lián)系提供助力。”
根據(jù)報告,山東并購市場在2014年至2016年間持續(xù)快速增長,2016年一年間交易數(shù)量就達311宗,交易金額達到人民幣2841億元,占全國交易總額比例從2014年的2.62%增至2016年5.35%。其中,跨省跨境并購交易金額在2016年已達到人民幣2269.2億元,是2014年的7倍。雖然民營企業(yè)投資方在2014至2016年間在交易數(shù)量和金額上均占主導地位,但國有企業(yè)投資方的并購增長迅猛,交易金額在2016年達到人民幣1292.9億元,占總額升至49%,較2014年增長近4.9倍。
錢立強表示:“鼓勵國企混改、集團內重組及國企‘走出去’等政策為國有企業(yè)投資方的并購活動提供持續(xù)動力,成為山東省并購活動的新增長點。此外,山東的制造業(yè)、能源礦產(chǎn)、農(nóng)業(yè)及食品等行業(yè)由于其傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢一直備受投資者青睞,與此同時,TMT、金融和房地產(chǎn)等新興行業(yè)的并購活動也逐年增加,這些都為山東及周邊地區(qū)的企業(yè)提供了并購方面的機遇。”
以山東企業(yè)作為并購標的來看,受到投資者青睞的山東企業(yè)主要集中在山東半島藍色經(jīng)濟區(qū)和魯中地區(qū),其并購金額在2016年達到總額的95%;與國企相比,山東的民營企業(yè)是主要受到關注的投資對象。以山東企業(yè)開展的并購活動來看,2014至2015年間山東企業(yè)主要以境內并購為主,但在 2016年海外投資成為熱點,投資額達到人民幣811.8億元,占到交易總額的73%。海外投資以大額交易為主,平均投資額約為人民幣150億元。
鮑德煒指出:“我們發(fā)現(xiàn)山東企業(yè)的海外投資正從能源礦產(chǎn)等資源型企業(yè)逐漸向TMT、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)食品和醫(yī)療健康等技術性含量更高的行業(yè)轉型。在海外收購技術型企業(yè)時,要特別注意要通過收購獲取對方技術與提升自主研發(fā)兩者并重。只有擁有強大的創(chuàng)新和研發(fā)能力,才能走得更遠。”
展望未來,以整合資源、彌補產(chǎn)業(yè)鏈不足為重點,體現(xiàn)山東省產(chǎn)業(yè)特點的并購活動將持續(xù)發(fā)展,國企混改和重組也將成為新的并購題材。雖然制造業(yè)仍將是山東并購活動的主角,但TMT、文化教育、旅游和醫(yī)療健康等新興行業(yè)的并購將會愈加活躍。
“山東企業(yè)在腳踏實地發(fā)展業(yè)務的同時,可以通過企業(yè)并購和資本運作來活躍經(jīng)濟,加快企業(yè)的發(fā)展速度。在愈加復雜和多變的市場環(huán)境中,專業(yè)服務機構的協(xié)助對企業(yè)并購價值和戰(zhàn)略意圖的實現(xiàn)變得愈加重要。普華永道青島的企業(yè)并購服務團隊將助力山東及周邊地區(qū)企業(yè)在并購操作中的財務、法律、估值和稅務籌劃方面進行充分的可行性調查,同時在整合計劃等方面展開全面周密地籌劃,為山東企業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展貢獻力量。” 張國俊補充道。
(掌上青島/青網(wǎng)記者 李莎莎)
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