中信股份午間在港交所發(fā)布公告稱，公司宣布，中信、中信資本和凱雷擬通過 Grand Foods Investment Holdings Limited，作為公司的間接非全資附屬公司）收購麥當(dāng)勞中國大陸和香港業(yè)務(wù)之控制權(quán)益。

2017年1月9日，買方與（其中包括） McDonald’s China Holdings Ltd.（“MCHL”） 及 Golden Arches Investments Ltd.（「GAIL」，與 MCHL 一起合稱「賣方」，作為麥 當(dāng)勞公司的附屬公司）簽訂了股份購買協(xié)議，以最高2,080百 萬美元（約合 16,141 百萬港元）的總對價收購麥當(dāng)勞中國管理有限公司（「目標(biāo)公 司」，連同其附屬公司，合稱「目標(biāo)集團(tuán)」）的全部已發(fā)行股本。收購對價將部分以 現(xiàn)金方式及部分以將發(fā)售給 GAIL 的、Grand Foods Holdings Limited 為買方的中間控股公司（「控股公司」）之新股的方式結(jié)算。

收購交割后，目標(biāo)公司將由Fast Food Holdings Limited（該公司進(jìn)而由中信和中信資本分別間接持有約 61.54%和 38.46%的股權(quán)）、凱雷和GAIL分別持有52%、28%和 20%股權(quán)。目標(biāo)公司將在交割后成為中信的間接非全資附屬公司。雖然中信將在交割時收購目標(biāo)公司的控制權(quán)益，中信在目標(biāo)公司中的應(yīng)占經(jīng)濟(jì)利益將為 32%（在考慮全部少數(shù)股東權(quán)益后）。中信面對的應(yīng)付收購對價將僅達(dá)到665.6百萬美元（約合5,165百萬港元），這代表中信在目標(biāo)公司中的應(yīng)占經(jīng)濟(jì)利益的32%。 以交割為前提，目標(biāo)集團(tuán)將獲授予主特許經(jīng)營權(quán)，根據(jù)兩份主特許經(jīng)營協(xié)議，在中國大陸和香港經(jīng)營麥當(dāng)勞餐廳，期限20，將自交割起開始。

公告如下：

中信股份、中信資本、凱雷與麥當(dāng)勞達(dá)成戰(zhàn)略合作

進(jìn)一步發(fā)展麥當(dāng)勞中國內(nèi)地和香港業(yè)務(wù)

新公司將成為麥當(dāng)勞在美國以外的最大特許經(jīng)營商

中信股份（SEHK:00267，“中信股份”）、中信資本控股（“中信資本”）、凱雷投資集團(tuán)（NASDAQ:CG，“凱雷”）和麥當(dāng)勞（NYSE:MCD）今日聯(lián)合宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作并成立新公司，該公司將成為麥當(dāng)勞未來二十年在中國內(nèi)地和香港的主特許經(jīng)營商。

新公司將以最高20.8億美元（約161.4億港元）的總對價收購麥當(dāng)勞在中國內(nèi)地和香港的業(yè)務(wù)。收購對價將部分以現(xiàn)金方式及部分向麥當(dāng)勞發(fā)行新公司之新股的方式結(jié)算。交易完成后，中信股份和中信資本在新公司中將持有共52%的控股權(quán)，凱雷和麥當(dāng)勞分別持有28%和20%的股權(quán)。

各方將充分利用自身的資源和優(yōu)勢，進(jìn)一步發(fā)展麥當(dāng)勞的業(yè)務(wù)，包括開設(shè)新餐廳（特別在三、四線城市）、提升現(xiàn)有餐廳的銷售額，以及在菜單創(chuàng)新、便捷服務(wù)、數(shù)字化零售、外賣等方面進(jìn)行拓展提升。預(yù)計未來五年將在中國內(nèi)地和香港開設(shè)1,500多家新餐廳。

麥當(dāng)勞首席執(zhí)行官史蒂夫·伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）先生表示：“中國內(nèi)地及香港市場蘊(yùn)藏著巨大商機(jī)。麥當(dāng)勞是全球最知名的品牌之一，也是行業(yè)質(zhì)量標(biāo)桿。我們的合作伙伴業(yè)績出色，對中國市場有著全面了解。各方攜手能進(jìn)一步提升競爭力，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速增長，使麥當(dāng)勞成為中國內(nèi)地和香港快餐業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，更好地為顧客服務(wù)。”

隨著中國城市化的不斷推進(jìn)、中產(chǎn)階層的持續(xù)擴(kuò)大以及家庭可支配收入的增加，國內(nèi)消費(fèi)領(lǐng)域增長迅速。中國的就業(yè)人口大于美國和歐洲的總和，但中產(chǎn)階層的消費(fèi)水平與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距。隨著可支配收入的增長，中國居民在休閑和餐飲方面的消費(fèi)將持續(xù)增加，而三、四線城市的市場潛力尤為巨大。因此，預(yù)計西式快餐市場仍將保持快速增長。

消費(fèi)需求將成為未來拉動中國經(jīng)濟(jì)增長的重要動力，此次交易是中信布局消費(fèi)領(lǐng)域所跨出的切實一步，也是中信踐行金融與實業(yè)較均衡發(fā)展戰(zhàn)略的又一舉措。同時，與麥當(dāng)勞合作也能更好地發(fā)揮雙方業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。

中信股份董事長常振明先生表示：“中信擁有獨(dú)特的平臺和豐富的資源，有信心進(jìn)一步挖掘麥當(dāng)勞的全方位價值。我們將與合作方一起秉承麥當(dāng)勞一貫的高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，繼續(xù)為消費(fèi)者提供高質(zhì)量的食品和服務(wù)。更重要的是，此次合作是中信布局消費(fèi)領(lǐng)域的一個良好機(jī)遇。麥當(dāng)勞龐大的網(wǎng)絡(luò)和消費(fèi)群體是不可多得的資源，將有助于中信業(yè)務(wù)的未來發(fā)展。”

對凱雷而言，此次投資使其有機(jī)會與一個在中國擁有巨大市場份額和增長潛力的全球知名品牌合作。凱雷在全球的消費(fèi)和零售領(lǐng)域擁有豐富的投資和運(yùn)營經(jīng)驗，有能力推動新公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步增長。此次股本投資將來自凱雷亞洲基金IV。至二零一六年九月三十日，凱雷投資集團(tuán)已經(jīng)在中國進(jìn)行了近90項投資，股本投資金額逾70億美元。

凱雷投資集團(tuán)董事總經(jīng)理、亞洲并購團(tuán)隊聯(lián)席主管楊向東先生將出任新公司的董事會副主席。他表示：“凱雷和中信有著豐富良好的合作歷史和經(jīng)驗。今天，我們很高興再次與中信一起，攜手麥當(dāng)勞，達(dá)成戰(zhàn)略合作。這是凱雷在中國最重大的投資之一，它展現(xiàn)了我們對中國的消費(fèi)前景充滿信心。”

中信資本董事長、首席執(zhí)行官張懿宸先生將出任新公司的董事會主席。他表示：“麥當(dāng)勞在中國市場有很好的發(fā)展?jié)摿?。我們將和現(xiàn)有管理團(tuán)隊以及包括北京首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)等眾多合作方緊密合作，不斷拓展和改進(jìn)業(yè)務(wù)，以滿足中國消費(fèi)者的需求。”

麥當(dāng)勞曾在二零一五年五月宣布，將在二零一八年年底之前把4,000家餐廳轉(zhuǎn)為特許經(jīng)營餐廳，而其長期目標(biāo)是95％的餐廳都是特許經(jīng)營餐廳。本次交易完成后，麥當(dāng)勞在中國內(nèi)地和香港的1,750多家直營餐廳將轉(zhuǎn)為特許經(jīng)營。

截至二零一六年十二月三十一日，麥當(dāng)勞在中國內(nèi)地的直營和特許經(jīng)營餐廳超過2,400家，在香港超過240家。經(jīng)過三十余年的發(fā)展，麥當(dāng)勞已經(jīng)成為中國內(nèi)地和香港家喻戶曉的品牌，并建立了穩(wěn)健的運(yùn)營體系。目前，麥當(dāng)勞在中國擁有十二萬余名員工，每年為超過10億人次的顧客提供服務(wù)，是中國內(nèi)地排名第二、香港排名首位的快餐連鎖店。

交易完成后，新公司的董事會成員將分別來自中信股份、中信資本、凱雷和麥當(dāng)勞。麥當(dāng)勞現(xiàn)有的管理團(tuán)隊會保持不變。

該交易仍有待相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批，預(yù)計將于二零一七年年中完成。