對于中國通信行業(yè)來說,已經落幕的2015年,可以說是個轉折年,品嘗到苦澀滋味,也看到希望。
工信部日前公布了《2015年通信運營業(yè)統(tǒng)計公報》(簡稱《統(tǒng)計公報》),枯燥的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示了通信行業(yè)目前的的確確身處增速換擋期、結構調整期、政策適應期“三期”疊加下的“新常態(tài)”:用戶增長幾乎觸及“天花板”,人口紅利消退;業(yè)務量增速和業(yè)務收入增速之間的剪刀差已經擴大至史無前例的差距;語音業(yè)務、短信業(yè)務全線下滑,其中移動電話去話時長首次出現(xiàn)負增長。或許唯一讓人感到振奮的是,過去的一年中移動互聯(lián)網接入流量翻番,尤其是手機上網流量增速超過100%。
對于整個通信行業(yè)來說,大勢已經非常清楚,需要轉變發(fā)展方式,從過去依靠新增用戶增長帶動整個行業(yè)發(fā)展的人口紅利模式,轉向深度挖掘存量市場,特別是流量經營方面,這是關系到未來通信行業(yè)能否健康發(fā)展。
用戶增長“大跳水” 要在存量市場做文章
《統(tǒng)計公報》顯示,2015年全國電話用戶凈增121.1萬戶,總數(shù)達到15.37億戶。其中,移動電話用戶凈增1964.5萬戶,總數(shù)達13.06億戶,移動電話用戶普及率達95.5部/百人,比上年提高1部/百人。固定電話用戶總數(shù)2.31億戶,比上年減少1843.4萬戶,普及率下降至16.9部/百人。
點評:單獨看這份數(shù)據(jù),大家或許不以為然,但是若和往年的數(shù)據(jù)相比,就會發(fā)現(xiàn)2015年是多么的“突兀”。2012年,全國電話用戶數(shù)量凈增1.17億戶。2013年,全國電話用戶凈增1.06億戶。2014年,這一數(shù)字減少至0.49億戶,大降60%多,不過和2015年97%的降幅相比仍只是大巫見小巫。這說明,國內通信的用戶市場規(guī)模已非常接近飽和,尤其是移動通信用戶。這也意味著,十幾年來支撐通信行業(yè)高速發(fā)展的人口紅利式微,運營商靠拓展更多的用戶來推動業(yè)務發(fā)展的模式已經“不合時宜”,目光要從增量市場轉向存量市場,如何依靠現(xiàn)有的已經非常龐大的用戶群體來推動自身發(fā)展是必須要考慮的。
2G/3G用戶齊跌 流量“當家做主”
在發(fā)布《統(tǒng)計公報》的同時,工信部發(fā)布了《2015年12月通信業(yè)主要指標完成情況》 ,結果顯示,相比去年同期,傳統(tǒng)電信業(yè)務量全線下滑:固定本地電話通話時長下滑13.6%;固定長途電話通話時長下滑9.5%;移動電話去話時長下滑2.6%(其中國內長途通話時長下滑5.5%,國際長途通話時長下滑14.2%);移動短信業(yè)務量下滑8.4%。與此同時,移動互聯(lián)網接入流量同比大增103%。
點評:2015年移動互聯(lián)網接入流量飆升,有多種因素在推動。一是數(shù)據(jù)流量資費,在“提速降費”大政策的推動下,2015年國內的移動流量平均資費水平下降幅度超過39%。資費降低了,用戶更加敢于使用流量。二是網絡環(huán)境越來越好,越來越多的用戶遷移至4G?!督y(tǒng)計公報》顯示,2015年國內2G用戶和3G用戶的數(shù)量雙雙出現(xiàn)下滑(見表格一),以往從未發(fā)生過這樣的情況。2015年,2G用戶減少了1.83億戶,3G用戶減少了8615.4萬戶,4G用戶凈增了2.89億戶。由此可見,4G用戶的增長幾乎完全是依靠2G/3G用戶的遷移。一方面資費下降,一方面網速更快使用戶體驗更好,流量消費井噴并不令人感到意外。
量收“剪刀差”拉大 運營商增量不增收
《統(tǒng)計公報》顯示,2015年電信業(yè)務收入完成11251.4億元,按可比口徑測算同比增長0.8%,比上年回落2.8個百分點。電信業(yè)務總量完成23141.7億元,同比增長27.5%,比上年提高12個百分點。一方面是收入增幅下滑,另一方面業(yè)務總量增長大幅提升,致使2015年量和收之間的“剪刀差”大幅擴大,為歷年最高。2010年電信業(yè)務收入增幅和業(yè)務總量增幅之間相差11個百分點,2011年為5.1個百分點,2012年縮小至1.8個百分點,2013年為6.9個百分點,2014年為17.1個百分點,2015年大幅擴大至26.7個百分點。(見表格二)
點評:“剪刀差”愈大,運營商愈煩惱,面臨著增量不增收的窘境。2014年和2015年“剪刀差”擴大,主要是受政策因素影響。2014年,對電信業(yè)影響大的政策莫過于“營改增”,經測算,“營改增”導致電信業(yè)2014年減收約5%,超過500億元。2015年,“提速降費”政策出爐,對通信行業(yè)收入增長也帶來較大壓力。
“光進銅退”加速 全光網絡成潮流
2015年,國內互聯(lián)網寬帶接入端口“光進銅退”趨勢更加明顯,xDSL端口比上年減少3903.7萬個,總數(shù)降至9870.5萬個,占互聯(lián)網接入端口的比重由上年的34.3%下降至20.8%。光纖接入(FTTH/0)端口比上年凈增1.06億個,達到2.69億個,占比由上年的40.6%提升至56.7%。
點評:在“提速降費”大政策的推動下,基礎運營商去年在光纖網絡建設方面鉚足力氣。去年,基礎運營商在移動基礎網絡設施方面的投資同比增長了4.6%,而在互聯(lián)網及數(shù)據(jù)通信方面的投資則大幅提升了79.9%。
與此同時,過去一年“全光網省”“全光網市”在國內不斷涌現(xiàn)。全光網絡的建設,對進一步推動“提速降費”提供動力,也為運營商未來在寬帶業(yè)務方面轉型奠定基礎。
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