此次交易將創(chuàng)造家電領(lǐng)域全球領(lǐng)導(dǎo)者, 交易有利于所有利益方

通用電氣家電將繼續(xù)以美國肯塔基州路易斯維爾市為總部，并繼續(xù)由現(xiàn)有通用電氣家電管理團(tuán)隊負(fù)責(zé)運營

青島海爾將被授權(quán)使用通用電氣家電品牌40年，或更多年限

海爾承諾將進(jìn)一步投資以擴(kuò)展美國業(yè)務(wù)

青島，中國 - 【2016年1月15日】-海爾集團(tuán)（“海爾”）與通用電氣（紐交所：GE）今天在美簽署了合作諒解備忘錄，雙方將在全球范圍內(nèi)合作，共同在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、先進(jìn)制造領(lǐng)域提升雙方企業(yè)的競爭力。此次戰(zhàn)略合作框架協(xié)議將全球領(lǐng)先的企業(yè)結(jié)合在一起實現(xiàn)業(yè)務(wù)的高度互補(bǔ)，樹立了中美兩國投資及合作的典范。

此外，由海爾控股41%的青島海爾股份有限公司（SH600690，“青島海爾”）將整合通用電氣的家電業(yè)務(wù)（“通用電氣家電”）。作為其拓展全球業(yè)務(wù)的一部分，青島海爾2015年6月整合了海爾集團(tuán)的海外業(yè)務(wù)。本次青島海爾整合通用電氣家電業(yè)務(wù)將進(jìn)一步增強(qiáng)青島海爾的全球競爭力。通用電氣家電擁有超過百年歷史的品牌傳承、忠誠的中高端用戶群體、經(jīng)驗豐富的管理團(tuán)隊、優(yōu)良的企業(yè)文化、陣容強(qiáng)大的白電產(chǎn)品系列、北美市場自有的物流和分銷網(wǎng)絡(luò)、成熟的質(zhì)量控制體系。

海爾集團(tuán)董事局主席、首席執(zhí)行官張瑞敏表示：“這是雙方戰(zhàn)略合作的新起點，相信雙方的全面戰(zhàn)略合作必將為兩家公司的利益攸關(guān)方帶來更高的價值，并讓海爾和通用電氣品牌在協(xié)同中增值，讓員工在自主創(chuàng)新中成長是我們雙方的合作目標(biāo)。”

通用電氣首席執(zhí)行官杰夫?伊梅爾特表示：“我們很高興向海爾出售我們的家電業(yè)務(wù)，并推出這一新的合作伙伴關(guān)系。美國是海爾擴(kuò)大制造規(guī)模和進(jìn)一步投資的重點。創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)和品牌管理是其整體戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。通用電氣家電為海爾提供好的產(chǎn)品，最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和有才華的團(tuán)隊。此外，我們看到在中國共同努力建立通用電氣品牌的機(jī)會。”

通用電氣家電總部設(shè)在美國肯塔基州路易斯維爾，是北美領(lǐng)先的家用電器公司。該公司在美國5個州擁有9家工廠，并擁有世界一流的物流和分銷能力，以及美國市場強(qiáng)大的零售網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。2014年，企業(yè)收入達(dá)到59億美元和約4億美元息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）。該公司擁有約12,000名員工，其中96%在美國。

這次整合通用電氣家電是海爾擴(kuò)大其在美業(yè)務(wù)的一項重要投資，將能使海爾在西方市場的業(yè)務(wù)增長提速。通用電氣家電總部仍將保留在美國肯塔基州的路易斯維爾，并繼續(xù)獨立運營，由現(xiàn)有高級管理團(tuán)隊引領(lǐng)企業(yè)的戰(zhàn)略方向和業(yè)務(wù)經(jīng)營。海爾承諾將繼續(xù)投資在美國的業(yè)務(wù)以推動其增長，同時也不會因此交易帶來任何設(shè)施關(guān)閉或崗位流失。

這項交易將為海爾和通用所在的社區(qū)以及員工、客戶、業(yè)務(wù)伙伴和股東帶來即時和長期的價值。海爾和通用電氣家電將為各自且能互補(bǔ)的地區(qū)所在的消費者和供應(yīng)商提供支持和服務(wù)。這項交易將為通用電氣家電的高品質(zhì)產(chǎn)品提供進(jìn)入中國市場的機(jī)會，同時使其在進(jìn)一步提升全球業(yè)務(wù)增長提供處于更有利的位置。此外，通過創(chuàng)建一個更大、更全球化的公司，此次交易將為所有員工提供更多的機(jī)會。

青島海爾股份有限公司董事長梁海山表示：“青島海爾和通用電氣家電是東西方家電市場領(lǐng)先企業(yè)。此次聯(lián)盟將給雙方帶來很多共贏。青島海爾和通用電氣家電業(yè)務(wù)在品牌、市場、產(chǎn)品創(chuàng)新、供應(yīng)鏈和質(zhì)量管理領(lǐng)域高度互補(bǔ)。雙方的合作將進(jìn)一步提升海爾和通用電氣的品牌。通用電氣家電有經(jīng)驗豐富的成功管理團(tuán)隊將繼續(xù)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的運營方向，并參與董事會工作。另外，青島海爾將基于其全球運營平臺為員工提供支持，創(chuàng)造發(fā)展機(jī)會。我們很高興有KKR作為我們的合作伙伴，與他們的團(tuán)隊在這個過程中一同工作。他們的專業(yè)、經(jīng)驗和網(wǎng)絡(luò)為我們的工作增添了價值。”

交易信息

作為整合的一部分，通用電氣將從海爾獲得54億美元的現(xiàn)金對價。這項交易主要以資產(chǎn)交易的形式進(jìn)行。扣除某些特定預(yù)期收益，交易價值相當(dāng)于通用電氣家電2015年預(yù)期息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）的8.2倍，該息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）水平較兩年前相比上升了近50%。

本次整合包括通用電氣家電所持有位于墨西哥的家電企業(yè)Mabe的48.4%權(quán)益，Mabe已與通用電氣家電保持業(yè)務(wù)關(guān)系并共同運營一家合資企業(yè)長達(dá)28年。

作為交易的一部分，在青島海爾的控股下，通用電氣家電將繼續(xù)使用通用電氣旗下的品牌組合繼續(xù)向市場銷售產(chǎn)品，初始使用期限為40年。（包括兩個為期10年的延長使用期）

青島海爾預(yù)計將從交易完成后預(yù)期將實現(xiàn)每股收益的增厚。

交易完成承諾

本次交易仍有待向中國監(jiān)管部門備案和在有關(guān)國家進(jìn)行反壟斷申報審批。此外，交易仍須經(jīng)青島海爾股東大會三分之二出席股東投票通過。合計持有青島海爾50.8％股權(quán)的海爾集團(tuán)和KKR公司高度支持這項交易。

青島海爾董事、KKR全球合伙人、亞洲私募股權(quán)投資聯(lián)席主席兼大中華區(qū)總裁劉海峰表示：“GE的家電資產(chǎn)對海爾具有巨大的戰(zhàn)略意義，海爾與GE的全面戰(zhàn)略合作及對其家電資產(chǎn)的整合為海爾下一個十年的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。我們高度贊同并充分支持公司管理層，也非常高興在促成該項合作上貢獻(xiàn)了我們的力量。我們期待該項交易及雙方全面合作的順利推進(jìn)，助力海爾再攀高峰創(chuàng)造新的輝煌。”

雙方預(yù)期交易將在2016年第二季度完成.

顧問

美銀美林與普華永道企業(yè)融資部擔(dān)任青島海爾的聯(lián)合財務(wù)顧問。普華永道企業(yè)融資部負(fù)責(zé)本次交易的整體管理。美國偉凱律師事務(wù)所（White & Case）擔(dān)任青島海爾海外法務(wù)顧問。美銀美林、國家開發(fā)銀行和中國建設(shè)銀行承諾為本次交易提供融資。中國國際金融股份有限公司和金杜律師事務(wù)所分別擔(dān)任青島海爾獨立財務(wù)顧問和境內(nèi)法務(wù)顧問。

關(guān)于海爾集團(tuán)

海爾是全球領(lǐng)先的家用電器提供商。海爾集團(tuán)2014年全球銷售額為326億美元，利潤為24億美元。海爾以創(chuàng)造創(chuàng)新的家電產(chǎn)品，滿足世界各地消費者快速變化的需求為使命。據(jù)世界領(lǐng)先的消費品市場策略調(diào)查機(jī)構(gòu)歐睿信息國際發(fā)布的數(shù)據(jù)，海爾在過去六年里連續(xù)被評為世界大家用電器第一品牌。并在2012年被波士頓咨詢集團(tuán)評選為全球十大最具創(chuàng)新力的公司，以及消費品零售領(lǐng)域最具創(chuàng)新力的公司。其全球總部設(shè)在中國青島，在巴黎和紐約分別設(shè)有區(qū)域總部，以服務(wù)歐美客戶。目前海爾集團(tuán)在全球范圍內(nèi)擁有5個研發(fā)中心，66家貿(mào)易公司和21個工業(yè)園區(qū)。

關(guān)于青島海爾

海爾集團(tuán)旗下子公司青島海爾股份有限公司[SH600690]在上海證券交易所上市，公司致力于推動智慧家居技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新。

關(guān)于通用電氣

通用電氣 (紐交所: GE)是全球數(shù)碼工業(yè)企業(yè)，利用互相連接、積極回應(yīng)和具預(yù)測性的軟件定義機(jī)器與解決方案進(jìn)行工業(yè)變革。通用電氣圍繞全球知識交流設(shè)立，各項業(yè)務(wù)通過“通用電氣商鋪”共享及接觸相同的技術(shù)、市場、結(jié)構(gòu)和智能。每項發(fā)明進(jìn)一步促進(jìn)我們跨工業(yè)板塊的創(chuàng)新與應(yīng)用。憑借員工、服務(wù)、技術(shù)和規(guī)模，通用電氣透過對行業(yè)的深入了解為客戶提供更好的方案。www.ge.com

關(guān)于通用電氣家電

通用電氣家電走在研發(fā)創(chuàng)新、高效能的家電的前沿，致力改善人們生活。GE Appliances的產(chǎn)品包括冰箱、冰柜、烹飪產(chǎn)品、洗碗機(jī)、洗衣機(jī)、烘干機(jī)、空調(diào)、水過濾系統(tǒng)和熱水器。通用電氣(紐交所: GE)一直以使世界變得更美好作為目標(biāo)。如想了解更多有關(guān)通用電氣家電的信息，請訪問 www.ge.com/appliances

免責(zé)聲明

本新聞稿為海爾集團(tuán)對本次交易的簡介，不構(gòu)成對青島海爾就相關(guān)交易發(fā)布的相關(guān)公告信息的任何補(bǔ)充、修訂、調(diào)整；與青島海爾及本次交易相關(guān)的各項信息，請以青島海爾已于上海證券交易所發(fā)布的公告文件為準(zhǔn)。本文不構(gòu)成海爾集團(tuán)或青島海爾對本次交易所涉標(biāo)的資產(chǎn)的任何陳述、保證、業(yè)績承諾或擔(dān)保，亦不構(gòu)成對任何個人或?qū)嶓w做出的購買青島海爾任何證券的明示或默示的推薦、要約、要約邀請。本文包含的任何可能涉及到公司的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營計劃的前瞻性表述均建立在假設(shè)的基礎(chǔ)之上，存在風(fēng)險及不確定性。鑒于該等假設(shè)、風(fēng)險和不確定性難以控制和預(yù)測，實際結(jié)果與該等前瞻性表述中明示或暗示的結(jié)果可能存在重大不同，其并不構(gòu)海爾集團(tuán)與青島海爾的承諾或任何具有任何約束力的義務(wù)，包括對本新聞稿中表述進(jìn)行更新。